Задача из сделки
Создаётся прямо из карточки, контекст не теряется.
Задачи
Задачи, которые привязаны к сделке и клиенту
Обещание перезвонить в четверг живёт либо в голове менеджера, либо в системе. В первом случае оно исполняется примерно в половине случаев, и никто не знает, в какой именно.
Пробный период 3 дня и 1 000 ₸ на баланс. Карта при регистрации не нужна.
Типичное
Где обычно теряются договорённости
«Перезвоню в четверг»
Записано в блокноте или не записано вовсе.
Отпуск и больничный
Задачи ушедшего сотрудника не видит никто.
Напоминание в телефоне
Личный будильник менеджера руководителю недоступен.
Всё срочно
Без сроков и приоритетов работа идёт по принципу «кто громче написал».
Как устроено
Работа с задачами
Срок и ответственный
Видно, кто делает и до какого числа.
Напоминание
Приходит исполнителю до срока, а не после.
Просроченные
Собираются отдельно, их видит руководитель.
Задача от робота
Например, при пропущенном звонке или зависшей сделке.
История
Что сделано по задаче, остаётся в карточке клиента.
Эффект
Дисциплина без ежедневных планёрок
Когда задачи лежат в системе, руководителю не нужно спрашивать «что там по клиенту». Он открывает список и видит, что запланировано, что просрочено и у кого скопилось больше всего.
Для менеджера это тоже разгрузка: не надо держать в памяти два десятка обещаний, достаточно открыть свой список на день. Напоминание приходит заранее, а не когда клиент уже написал сам.
Часть задач ставится автоматически. Робот видит пропущенный звонок или сделку, зависшую в стадии дольше срока, и создаёт поручение ответственному.
Вопросы и ответы
Что спрашивают чаще всего
Можно поставить задачу другому сотруднику?
Да, ответственного выбирают при создании задачи.
Приходят ли напоминания на телефон?
CRM открывается в браузере телефона, напоминания видно там же в списке задач.
Что происходит с задачами уволенного сотрудника?
Они остаются в системе, ответственного меняют на другого человека.
Задачи связаны со сделкой?
Да, и со сделкой, и с клиентом, поэтому вся переписка по вопросу рядом.
Смежные темы
Что читают вместе с этим
Линия будет готова через 15 минут
Регистрация, подтверждение номера, бизнес-профиль и связка с CRM. Выезд специалиста и плата за настройку не нужны.